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7月全球新造船市场简评
(2018-09-07)  编辑发布:中国赛马会彩票网在线  

一、航运市场概况

中美贸易战的影响仍在持续发酵,投资者的恐慌体现地淋漓尽致,无论是中国股汇等金融市场的单边下行,还是土耳其等新兴市场的灰飞烟灭,但中美贸易战的负面影响似乎没有体现在近期的航运市场中,航运市场继续于底部中温和反弹。7月Clarksons综合运费为12147美元/天,环比上升6.4%,同比上升30.8%。

 

BDI指数均值为1649.7点,环比上升21.8%,BDI指数自3月1日以后,好望角型占比上升至40%,其波动性强于以往,2018年以来巴拿马型和超灵便型散货船期租日租金基本保持平稳,而好望角型散货船市场大落大起,好望角型散货船即期收益曾于4月跌至5000美元/天以下,而近期已经升至25000美元/天。

 

油船综合运费指数于绝对低位反弹,为8048美元/天,环比上涨8.4%,6月油船运费指数仅为7458美元/天,为2010年来的最低值,油价上涨以及造成油价上涨的原因均造成原油海运贸易需求不足,叠加2017年以来船队增长较多,供需失衡使得油船航运市场位于低位。

 

集装箱综合运费指数于高位出现回落,为10114美元/天,同比小幅下降3.5%,环比上升40.9%。全球约4.5%的集装箱货物贸易量将受到中美贸易摩擦的潜在影响,但因为有关赛马会彩票网担心贸易战升级导致相关赛马会彩票网进出口受限,所以短期加大进出口力度,另外,支线型集装箱船由于船队增速较慢,在区域贸易量增加的情况下,船期租费用大幅增加。

 

16万方LNG船即期收益有所回升,为76000美元/天,环比上升1.8%,已接近2017年冬天我国气荒时的收益率。据Clarksons,2017年全球LNG贸易增长了9%,这一增速预计在2018年进一步扩大到11%,特别是我国的进口将继续保持增加。

 

 

 

各船型运费指数与去年运费指数均值相比,集装箱船的综合运费指数大幅上涨42.6%,散货船综合运费指数上涨18.8%,LPG综合运费指数上升12.2%,油船综合运费指数大幅下滑30.6%。

 

二、新造船市场概况

 

全球新船成交量(DWT、艘数)

 

据Clarksons统计,本月全球新船成交64艘,共计325.9万DWT,环比6月成交上升40%。今年前7月,全球共成交4112.8万DWT、1519.3万CGT,比去年同期分别上升6.7%、8.1%,但以金额计算,成交354亿美元,同比下降12.9%。1月为今年的订单高峰,新船成交依月逐步回落,同时1月的新船订单大多是2017年已敲定订单,受中美摩擦和中国金融强监管的影响,2018年的新造船市场行情较2017年下半年有了较大的回落。

 

1-7月,全球新船交付804艘、5147.2万DWT、1966.3万CGT,分别同比下降24.2%、27.2%、16.2%。中国、日本、韩国分别交付2178万DWT、1316万DWT、1325万DWT,占到全球交付量的42.3%、25.6%、25.7%。2018年前7月新船成交量仍低于完工交付量,全球造船产业熊市2.0仍未结束。

 

手持订单方面,7月底全球船厂手持订单共计3000艘、1.99亿DWT、7597万CGT,以DWT计同比上涨1.7%,以CGT计同比下降5.8%。其中,散货船手持订单8115万DWT,环比下降1.6%,手持订单占散货船船队的比例为9.7%;油船手持订单6988万DWT,环比下降2.3%,手持订单占油船船队的比例为12.0%;集装箱船手持订单2650万DWT,环比下降1.5%,手持订单占集装箱船船队的比例为10.1%。预计手持订单占船队的比例仍有下降空间。

 

克拉克松新船价格指数为128.4点,同比上升4.2%,这是新船价格连续第10个月同比上涨,新船价格的上涨并不是由于造船供需关系的改善造成的,很大程度上是由于环保设备等成本的增加和美元指数的下降,新船价格的上涨、环保解决方案的不确定性、中美贸易战的担忧等因素也抑制了新造船市场的活跃程度。从各船型来看,相比去年同期,气船价格基本持平,油船价格上涨7.5%,集装箱船价格上升11.4%,散货船价格上升12.1%(均为新船价格指数)。由于中美货币政策相向而行,投资者对人民币信心不足,以及中美贸易摩擦等因素影响,人民币近期走出此前紧跟美元指数波动的路线,相比年内高点贬值幅度接近10%,这对于造船厂而言是一大利好,既有利于美元应收账款,也有利于成本竞争力。尽管人民币存在较大的贬值压力,但人民币兑美元并不一定是贬值走势,一旦贸易战形势缓和,人民币可能存在升值可能。

 

 

克拉克松新船价格指数

 

三、船型成交结构

原油船、散货船、LNG船、豪华邮轮为成交主力,共计成交253万DWT,占到本月成交的77.6%,以CGT计成交177.8万CGT,占本月成交的78.7%。

 

 


7月全球各主要船型成交情况(以CGT计)

 

其中,油船成交11艘、101万DWT、27.3万CGT,以CGT占到本月成交的12%,其中以DWT计90%由韩国船厂获得。本月成交的2艘15.7万DWT原油船、2艘11.5万DWT原油船、2艘12.9万穿梭油船分别由韩国现代重工、大韩船厂、三星重工获得,另外5艘油船均为化学品油船。

 

散货船成交10艘、75.3万DWT、20.1万CGT,以CGT计占到本月成交的9%。以DWT计算,中国船厂获得了本月散货船66%的订单量,其余均为日本船厂获得。从明德重工破产重组而来的南通象屿本月再次获得2条6.4万DWT的散货船订单,目前南通象屿的手持订单已达到180万DWT,其中25条6.4万DWT的散货船。

 

LNG船成交9艘、139万CUM、69.4万CGT,以CGT计占到本月成交的31%。成交的8条17.4万方LNG船全部由韩国船厂获得,其中韩国现代重工获得欧洲航运公司Capital Gas的4艘LNG船订单,合同总价值约合7.44亿美元。截止到7月份,LNG船已经成交32艘17万方以上LNG船,全部由韩国三大船厂获得,韩国船企在LNG船客户维护、建造经验、赛马会彩票网和价格竞争力方面胜过了中国、日本等竞争对手。

 

豪华邮轮共计成交5艘、61.8万GT、60.9万CGT,以CGT计占到本月成交的27%。其中,芬坎蒂尼船厂接获途易邮轮的2艘16.1万总吨LNG动力新一代邮轮。近期题为《中国邮轮业驶入冰河期》、《邮轮建造业进入黄金时期》值得中国进军邮轮制造业的相关船厂警惕,在涪陵榨菜、拼多多等中国消费降级现象存在的情况下,作为全球豪华邮轮业内看好的中国邮轮市场面临较大的调整压力。

 

四、造船国家竞争情况

前7月,中、日、韩、欧洲船厂分别承接新船订单500万CGT、159万CGT(226万CGT,日本赛马会彩票网进出口协会数据)、645万CGT、192万CGT,分别占到全球订单量(CGT)的33.0%、10.4%、42.4%、12.7%。近日,日本石川岛播磨重工(IHI)将彻底关闭爱知工厂,这也是近期日本造船供给侧景气指数大幅下降的体现之一。

 

 


7月中日韩造船供给侧景气指数

 

中国造船景气指数仍居首位,但韩国超过日本成为景气指数第二。中国造船供给侧景气指数(CTSI)7月为71.8,三项子指标产能利用率为65.6%、新接订单保障系数为106.7%、手持订单保障系数仅为159.1%,CTSI从不景气区间再次跌至极度不景气区间;日本造船供给侧景气指数(JTSI)7月为66.7,三项子指标产能利用率为80.2%、新接订单保障系数为59.8%、手持订单保障系数为161%,日本造船景气指数在长达数月的走平后,近日加速走跌,7月成为景气指数最差的造船国;韩国造船供给侧景气指数(KTSI)7月为67.3,三项子指标产能利用率为56.4%、新接订单保障系数为124.6%、手持订单保障系数仅为126.1%,韩国在长达28个月位居第三后,终于在新造船市场优异表现的带动下,景气指数得以大幅攀升成为第二。

 

 
来源:中船重工经研中心 谭松
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